no image

Авторинок Росії: зростання цін не припиниться

Після чотирьох років падіння російський авторинок, нарешті, пішов нагору. Криза минула? Є сумніви…

Обсяг продажів нових автомобілів в Росії скорочувався протягом чотирьох років поспіль — з 2013 по 2016 рік. Обвал припинився в минулому році: росіяни купили 1 595 737 автомобілів, що на 11,9% більше, ніж в 2016‑м. Це успіх. Але відносно благополучного 2012 року, коли було продано 2,94 млн машин, – скромне досягнення. Лише кожен сотий мешканець країни придбав автомобіль. У Росії зареєстровано близько 42 млн легкових машин — виходить, за рік оновилося менше 4%. А середній вік легковика в Росії досяг дванадцяти з половиною років. Третину наших автомобілів старше 15 років!

Марочний звіт

У тучном 2012 році більше 100 тисяч машин продали дев’ять марок, а Skoda майже стала десятою, оскільки впритул наблизилася до цієї позначки. Нині 100‑тисячний рубіж подолали лише чотири. Запорука успіху — хороший набір бюджетних моделей і кросоверів (у тому числі з приставкою «псевдо»).

*За даними АЄБ. **Продажі легких комерційних автомобілів включені в загальний обсяг продажів.

У компанії найуспішнішим невдахою виглядає Hyundai: продажі зросли лише на 9%, тоді як у найближчих конкурентів — на 17-22%, що набагато вище середньоринкового показника. Дуже непогано підросли Volkswagen, Ford, Mazda і Datsun. Вражає прогрес Mitsubishi (+ 45%), але в сформованій ситуації такий результат лише відображає глибину прірви, в яку впали продажі машин цієї марки в попередні роки.

Ravon і зовсім шокує темпами зростання: 733%! Пояснюється це просто: у 2016 році молодий узбекистанський бренд лише освоювався на ринку, тому продажі були мізерними. А машин Daewoo в останній повний рік їх присутності на російському ринку було реалізовано 20,5 тисячі.

Цікаве спостереження: поки все котилися вниз, УАЗ, Lexus і Porsche показували позитивну динаміку або мінімальне падіння. Як тільки ринок змінив напрямок, справи у цих марок, навпаки, пішли гірше. Продажу ульяновських автомобілів просіли на 15%. Саме помітне відносне падіння — у Хантера і Карго: понад 50%. А в абсолютному вираженні більше за інших втратили Патріот (мінус 3,5 тис. машин) і стародавні «буханця» і «пуголовки» (мінус 2,5 тис. машин). Чи зуміє допомогти УАЗу полуторка Профі? За останній квартал року завод відзвітував про 812 проданих Профі. Новачок тільки набирає обертів, але все ж: ГАЗелей за цей же період продано в 20 разів більше.

*За даними АЄБ.

Чимало на нашому ринку брендів, у яких основну касу роблять одна-дві моделі. Це, зокрема, Datsun (on-DO і mi-DO), Honda (CR-V і Pilot), Mazda (CX‑5 і 6), Mitsubishi (Outlander і Pajero Sport), Subaru (Forester і Outback) і Suzuki (Vitara і SX4). Причому у всіх випадках перша із зазначених машин забирає левову частку покупців. Відлуння кризи і нова реальність: в благополучні часи лінійки були набагато різноманітнішими.

Виснаження преміуму

В 2015-2016 роках преміальні бренди теж потерпали від кризи, але меншою мірою. У 2015‑му в масовому сегменті попит скоротився на 37%, а в дорогому — лише на 23%. Аналогічні показники рік склали мінус 12,2% і мінус 7,2% відповідно. У 2017 році обсяги продажів «ширвжитку» зросли на 13,6%, а «еліта» піднялася всього на 0,6%. Частка преміуму на ринку за останні три роки, мінімальна — 9,3%.

*За даними АЄБ.

З великих гравців на позитивній ноті закінчив рік тільки BMW (+ 9%). Mercedes-Benz залишився «при своїх», у Audi серйозне падіння (- 18%). У лінійках Audi і BMW колишні лідери продажів — великі кросовери Q7 і X5/X6. У Мерседеса постарілий GLS пропустив вперед GLC/GLC Coupe і Е‑клас. Баварці святкують не тільки зростання продажів — їх «п’ятірка» обійшла «ешку»-седан (4919 машин проти 4833), а третя серія і раніше випереджала С‑клас. Для повної радості не вистачає переваги у представницькому сегменті, але S‑клас непохитний.

Завдяки виходу кросовера F‑Pace продажу Ягуарів в Росії в 2016 році зросли більш ніж удвічі. Результат 2017‑го — скромні тим не менше плюс 5%. Попит на всі моделі знизився, а загальну статистику витягнув F‑Pace. У цьому році почнуться продажі компактного кросовера E‑Pace — можна чекати чергового сплеску купівельного інтересу. Родинний Land Rover нічим похвалитися не може: Discovery 5 і принципово новий Velar не врятували марку (- 3%). У 2018‑му витягати попит покликані рестайлінгові Range Rover і Range Rover Sport. Новий Evoque вступить у бій тільки в 2019 році.

Топ-моделі

З 2012 року список 25 найбільш затребуваних машин зазнав серйозні зміни: у ньому з’явилося десять нових імен. Падають вниз вазівські старички. З переліку кращих зникла Пріора, з 17‑го на 23‑е місце перемістилася за рік Калина. Попит на «класичну» Ниву підріс, але це не допомогло їй утримати позиції: 16‑я рядок проти 13‑й роком раніше.

*Виділені моделі, не присутні в сусідньому стовпці. **За даними АЄБ.

Прогрес новачків колосальний. XRAY розходився на 67% краще, ніж в 2016 році, Веста — на 40%. XRAY увійшов в десятку лідерів ринку, Веста — в трійку! Причому Веста досягла такого результату фактично без допомоги універсалів: вони з’явилися в продажі тільки в другій половині осені, в 2017 році їх зробили близько 5,5 тисячі штук. Свій внесок в повну силу вони внесуть в 2018‑м: передбачається зробити 40 тисяч машин SW/SW Cross. У Вести є всі шанси поборотися за першу сходинку рейтингу.

Втім, не збирається здаватися і Гранта. Її продажі зросли майже на 7%, а в середині року попит на неї повинен підштовхнути рестайлінг. В цьому році Гранту і Калину об’єднають в одне сімейство імені Гранту. А хетчбеки і універсали Калина — це, якщо спиратися на продажу за 2017 рік, 20 тисяч машин! Боротьба за лідерство загострюється.

У 2016‑му Hyundai Solaris став першою іномаркою, обошедшей по річних продажах Ладу. Але з виходом на початку 2017 року машини другого покоління щось пішло не так. Якщо у 2016‑му більшу частину місяців тираж Соляріса не опускався нижче 7,5 тисячі примірників, то в минулому році цієї планки він досяг лише один раз. Звинувачувати в цьому слід Крету: вона ненабагато дорожче, а виглядає солідніше. Знову ж кросовер. В останньому кварталі звітного року Creta стабільно обходила Solaris по щомісячним продажу.

Є й інша думка: від Соляріса відвернулися через підвищення цін. Однак найближчий родич і конкурент Kia Rio після зміни генерації влітку 2017 року і неминучого подорожчання гірше продаватися не став. А значить, причина не тільки в ціновій політиці. Крім того, у Rio з’явилася псевдокроссоверная комплектація X-Line. Так що в топ-трійці неминуча напружена боротьба.

Відзначимо також вибухове зростання продажів лінійки Hyundai Creta (очікуваний) і Volkswagen Tiguan (несподіваний). «Німець» у своєму сегменті зжер всіх, крім Тойоти: RAV4 залишився на вершині за підсумками всього року, хоча і поступився Тигуану в грудні.

*Седан. **За даними АЄБ.

Чого чекати?

Асоціація європейського бізнесу (АЄБ) давала прогноз на наступні 12 місяців навіть у найважчі для російського автомобільного ринку часи. А зараз ступор: «Нам нема чого сказати», – заявив на підсумковій прес-конференції Йорг Шрайбер, голова комітету автовиробників АЄБ. За його словами, ще в жовтні всі сходилися на думці, що в 2018 році зростання складе 5-10%, але оприлюднити такий прогноз АЄБ не зважилася. І причин тому кілька.

Реальні доходи населення скорочуються. Частка нових автомобілів, що продаються в кредит, досягла 50%. Ставки за позиками знижуються, але далеко не всі росіяни мають достатній запас фінансової міцності для своєчасного погашення кредиту.

*За даними АЄБ.

З моменту обвалу рубля пройшло більше трьох років, однак зростання цін на машини не припиняється. Тільки з 16 грудня по 15 січня два десятка виробників переписали прайс-листи у бік підвищення. За нашими даними, у деяких марок і моделей ціни до кінця року можуть зрости на 10-15%.

З 1 січня акцизи на автомобілі з двигуном потужністю 301-400 л. с. зросли на 240-319 тисяч рублів, на машини потужністю 401-500 л. с. – на 337-420 тисяч, а на ті, що могутніше 500 л. с., – на 442 тисячі. Більш демократичні моделі придавлені підвищенням утилізаційного збору. На момент здачі матеріалу нові ставки ще не були затверджені, але обговорювані розміри такі: для машин з двигуном об’ємом від одного до двох літрів утільсбор зросте на 90%, від 2 до 3 літрів — на 49%, в сегменті Газелі — на 52%, в сегменті КАМАЗа — на 130%.

Такі заходи можуть остаточно поховати імпорт масових моделей (місцеві виробники отримують субсидії) і призвести до серйозного зростання цін в преміум-сегменті. А адже дорогі машини і без того добряче додали в ціні. Наприклад, Mercedes-Benz CLA 200 коштував влітку 2014 року 1,39 млн рублів, а в кінці 2017‑го — 2,21 мільйони. І хоча на нашому ринку давно вже правлять бал автомобілі місцевої збірки, така податкова політика призведе до чергового скорочення асортименту.

Додамо сюди вкладення у сертифікацію системи ЕРА-ГЛОНАСС (чимало автомобілів поки ще продається без неї, за старим ОТТС) і перехід на електронні ПТС. Частина споживачів відвадить від автосалонів зниження обсягів держпідтримки автопрому: на адресні програми стимулювання попиту в 2018 році з бюджету виділяють 16 млрд рублів проти 27,5 млрд роком раніше. До чого може призвести таке скорочення, підкаже статистика Автовазу: в минулому році за держпрограмами продали 45% автомобілів Лада! І не будемо забувати про активну антиавтомобільну політику московських властей, яку з задоволенням підхоплюють регіони.

Так що позитиву не дуже багато. Але є надія, що колись відкладений попит і доступність кредитів дозволять авторинку продовжити зростання. За нашими прогнозами, протягом року продажі зростуть приблизно на 5%. До тримільйонного рекорду 2012 року ще дуже далеко. Запасемося терпінням — нам не вперше.

Залишити відповідь