no image

Чому автодилери розоряються навіть на зростаючому ринку

Для багатьох дилерів, уцілілих після багаторічної кризи, зростання авторинку не став порятунком. У Росії продовжують закриватися автосалони, причому в основному масових брендів. Зміщення попиту в бюджетний сегмент загрожує зниженням рентабельності бізнесу і подальшим скороченням дилерських мереж.

Епідемія триває

Російські дилери не перестали закриватися, незважаючи на те, що продажі нових машин ростуть ось вже майже протягом року. Нагадаємо, в лютому 2017-го вітчизняний авторинок, нарешті, відштовхнувся від дна, після чого показує безперервне зростання, досяг у січні семирічного максимуму (+31% до січня-2017). Однак почалося відновлення попиту не змогло зупинити хвилю банкрутств дилерських підприємств, хоча в умовах дворазового падіння продажів у попередні роки і без того закрився майже кожен п’ятий автоцентр. Правда, в перші роки кризи на авторинку дилерські мережі продовжували розширюватися, адже будівництво нових салонів починалося ще в часи бурхливого зростання попиту. Так, в 2014 році в нашій країні налічувалося 4,1 тис. дилерських центрів, свідчать дані асоціації «Російські автомобільні дилери». З тих пір їх кількість неухильно знижується і на сьогоднішній день досягло 3,4 тис. підприємств. Тільки в минулому році припинили роботу більше сотні дилерів, які так і не змогли оговтатися від кризи. Частково це пояснюється тим, що після тривалого спаду продажів нових автомобілів вони зіткнулися зі скороченням потоку гарантійних машин.

Як вважає директор з розвитку компанії «Рольф» Володимир Мірошников, потужності дилерських мереж в Росії як і раніше залишаються надмірними. На окремих підприємствах авторитейла масштаб накопичених проблем такий, що незначне зміцнення ринку не в змозі вивести їх з піке: вони з року в рік працюють «в мінус», накопичили величезні кредитні портфелі, і їх відхід з ринку — справа часу. Також багатьох гравців підкосили великі інвестиційні проекти, запущені в очікуванні майбутнього стрімкого зростання, який відкладається. А ось сильні дилери нарощують свою частку ринку при будь-якій його динаміці. Таким чином, консолідація ринку триває.

«Відновлення попиту, на жаль, не є гарантією збереження життєздатності і показником благополуччя дилерських підприємств. В першу чергу дилери закриваються через зниження рентабельності бізнесу, навіть незважаючи на що почалося збільшення обсягів продажів. Ринок зазнає змін, на тлі інфляції та зростання цін загострюється боротьба за покупців, чиї реальні доходи продовжують знижуватися, — все це негативно впливає на доходи дилерів. При цьому їх витрати часто зростають — на перший план виходять оренда будинків, обслуговування комерційних позик дилерів і товарних кредитів», — розповідає керівник напрямку Audi, Porsche, BMW департаменту продажів ГК «АвтоСпецЦентр» Костянтин Авакян.

Чистка рядів

Найбільша в Росії дилерська мережа належить “АВТОВАЗу” — за даними РОАД, у 2017 році вона налічувала 315 автоцентрів, що, втім, на 13 менше порівняно попереднім роком. У той же час в 2017-му було відкрито 17 нових салонів Lada. Як розповіли «За кермом.РФ» у прес-службі тольяттінського виробника, сьогодні компанія не планує активно нарощувати кількість точок, в пріоритеті — робота над якістю. В даний час АВТОВАЗ проводить ребрендинг своєї дилерської мережі, в процесі якого змінюються не тільки вивіска і фасад, а, перш за все, підвищується рівень якості обслуговування клієнтів.

Серед виробників іномарок найбільше дилерів мають корейські Kia (180 од.) і Hyundai (176 од.), свідчать дані РОАД. При цьому минулого року їх дилерські мережі збільшилися на 6 та 13 центрів відповідно. А ось салонів, які торгують автомобілями Renault, в 2017 році, навпаки, стало менше — 150 проти 170 роком раніше. Як кажуть у російському офісі Renault, стратегія компанії спрямована на підвищення ефективності роботи дилерської мережі, яка при цьому повинна зберігати ефективне географічне покриття, досягнутий у попередні роки, що дуже важливо, з огляду на великі відстані між містами і населеними пунктами в Росії.

Дилерська мережа Nissan замикає п’ятірку найбільших в Росії, при цьому число автоцентрів японської марки в минулому році також дещо скоротилася — з 143 до 136. Тим не менш за кількістю дилерських підприємств Nissan випереджає такі бренди, як Volkswagen (127 од.) і Toyota (110 од.), які мають більш високі показники продажів.

«Наша мережа була розрахована на ринок до 4 млн автомобілів до 2014 року, після чого відбувалася її планова реорганізація. При цьому в тих місцях, де дилер закрився, а найближчий знаходиться на великій відстані, ми намагаємося відкрити новий центр для підтримки покриття дилерської мережі та зручності наших клієнтів. Компанія продовжує зберігати і посилювати свою присутність у всіх ключових регіонах», — коментує директор по зв’язках з громадськістю Nissan в Росії Роман Скольський.

Динаміка дилерських мереж Топ-10 брендів (дані РОАД)

Марка Обсяг продажів, шт Зм., % Кількість дилерів Зм., шт. Продажу на 1 ДЦ Зм., %
Lada 311588 17% 315 -13 989 22%
Hyundai 157858 9% 176 13 896 1%
Renault 136682 17% 150 -20 911 33%
Kia 181947 22% 180 6 1010 18%
Toyota 94238 0% 110 3 856 -3%
Volkswagen 89469 21% 127 6 704 15%
Nissan 76000 8% 136 -7 558 13%
ГАЗ 58617 5% 112 3 523 2%
Skoda 62302 12% 123 -5 506 16%
Ford 50360 18% 105 -8 479 27%

Масові закриття

Незважаючи на те, що російський авторинок зростає, головним чином, за рахунок масових марок, саме в цьому сегменті дилери закриваються сьогодні найчастіше. Так, у 2017 році найбільші втрати понесли дилерські мережі масових іномарок — вони недорахувалися 61 компанії, скоротившись до 1795 салонів, йдеться в дослідженні «Автостата».

Втім, основний внесок у це зробила пішла марка Daewoo, далеко не всі автоцентри якої змінили вивіску на Ravon. Крім уже згадуваної Renault чимало дилерів в минулому році втратили Mitsubishi, Citroen і SsangYong. Не кращим чином йдуть справи і у продавців вітчизняних машин — їх стало 612, при цьому вибуло 44 автоцентру. Велика частина з них займалися реалізацією автомобілів УАЗ, хоча салонів Lada і GM-АВТОВАЗ також стало менше.

Продовжують рідшати і ряди «китайців»: після закриття 19 дилерів залишилося 505 компаній, які пропонують машини з Піднебесної. Багато в чому це стало наслідком припинення продажів автомобілів Great Wall. Втім, втрачають дилерів і лідери китайського сегмента — Lifan і Geely. І навіть вихід на російський ринок нових гравців з Китаю в особі Foton і Zotye не зміг компенсувати ці втрати.

На відміну від сегмента масових автомобілів, який сьогодні активно відновлюється, ринок іномарок преміум-класу переживає не кращі часи. Більшість преміальних марок показують сьогодні більш низьку динаміку попиту, а деякі і зовсім знижують продажу на зростаючому ринку. Тим не менше цей сегмент не втрачає своєї привабливості для дилерів в силу своєї високої маржинальність, навіть незважаючи на більший обсяг інвестицій й більш високі ризики. Так, за минулий рік кількість автосалонів по продажу преміальних іномарок збільшилася на 29 центрів і досягло рекордної позначки 500. В основному це заслуга нового бренду Genesis, дилерська мережа якого налічує 35 центрів. Разом з тим нарощували свою присутність на російському ринку Mercedes-Benz, Lexus і Cadillac. У Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin і Bugatti кількість автосалонів не змінилося, в інших — незначне скорочення, що в цілому свідчить про сталою відносної стабільності в преміум-сегменті.

Як вважає Костянтин Авакян, скорочення дилерських мереж в Росії частково стало наслідком зміщення попиту в бюджетний сегмент авторинку, так як це змінило структуру доходів дилерів, що могло негативно позначитися на рентабельності бізнесу. «Зараз у структурі доходів дилерських підприємств основну частину становить реалізація додаткових продуктів і послуг, а не дохід від продажу автомобілів, який найчастіше є негативним. Преміальні марки дозволяють отримати більший дохід від додаткових продуктів і послуг (додаткове обладнання, фінансові послуги, послуги сервісу, продажу автомобілів з пробігом). Таким чином, сукупна рентабельність бізнесу, побудованого на продажах автомобілів преміальних марок, як правило, вище», — коментує він.

Набудували тут

Преміальні бренди, незважаючи на стагнацію, залишаються привабливими для довгострокового співробітництва, а в найгіршій ситуації зараз опинилися дилери тих брендів, які не мають локалізованого виробництва в Росії, зазначає, у свою чергу, Володимир Мірошников. За його словами, зміщення попиту у бік бюджетного сегмента забезпечили держпідтримка і повернення з преміального сегмента частини клієнтів, які в 2014 році скористалися великими знижками, зараз не можуть залишитися в ньому через підвищення цін і найчастіше вибирають топові моделі масових виробників. Обидва ці чинники дозволили утримати рентабельність в бюджетному сегменті.

За оцінками учасників галузі, кількість дилерських центрів, необхідних для продажу і обслуговування автомобілів, на сьогоднішній день є явно надмірним. Побудовані в свій час більш 4 тис. автосалонів були розраховані на обсяги продажів більше 3,5 млн машин в рік, при тому, що поточна ємність російського авторинку вдвічі менше. У зв’язку з цим варто очікувати подальшого скорочення дилерських мереж, яке буде тривати до тих пір, доки обсяги ринку та потужності галузі авторитейла не досягнуто відносної рівноваги.

Нові дилерські підприємства якщо і будуть відкриватися, то, швидше, замість збанкрутілих. При цьому навіть з урахуванням поточного кількості автосалонів наша країна демонструє відносно невисоку ступінь охоплення ринку дилерськими центрами. Згідно з даними EY (Ernst & Young), в Росії на 1 млн жителів дорослого населення припадає близько 30 дилерів, що в рази менше порівняно з країнами Західної Європи, де цей показник становить 80-120 дилерів. Ця різниця обумовлена, насамперед, низьким рівнем автомобілізації в нашій країні, а також особливостями розвитку російського авторитейла.

«Велика кількість дилерів в Європі обумовлено тим, що цей бізнес розвивається вже більше ста років, і ви можете бачити, як маленькі сімейні підприємства з шоу-румом на 3-5 авто і сервісом на 1-2 підйомника, так і сучасні, площею кілька тисяч квадратних метрів. Автобізнес в нашій країні розвивається всього 27 років, і він будувався за всіма самим останнім вимогам автовиробників як по будівлям, так і стандартам. Для багатьох автовиробників Росія була полігоном для відпрацювання нових технологічних рішень і концепцій. Також не можна скидати з рахунків щільність населення і відстані нашої країни. У зв’язку з цим даний європейський показник для нас не є цільовим», — резюмує Володимир Мірошников.

Чому автодилери розоряються навіть на зростаючому ринку

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Роман Піменов/Интерпресс/ТАСС, DPA/TASS, Дмитро Рогулин/ТАСС, depositphotos

Чому автодилери розоряються навіть на зростаючому ринку

Залишити відповідь